Центральные улицы Костаная очень сильно загружены из-за увеличения в городе количества машин. В связи с...
pixabay.com
Банковский сектор стран СНГ завершил 2024 год на фоне глобальных экономических вызовов, сохранив общий вектор на устойчивость и технологическую трансформацию. Несмотря на разную макроэкономическую ситуацию в государствах региона, крупные и средние банки Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана продемонстрировали адаптивность к волатильным условиям, подтвердив своё значение в национальных финансовых системах.
Анализ макроэкономических факторов развития банковских систем в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане демонстрирует, что все три республики завершили 2024 год с устойчивыми показателями и положительной динамикой, что создало прочную основу для роста финансовых институтов.
Казахстан: крупнейшая экономика региона
Казахстан остаётся ведущей экономикой на постсоветском пространстве. Её рост во многом определяется высокими доходами от нефтегазового сектора, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. На начало 2024 года экспорт нефти и газа обеспечивал до 59% ВВП страны.
Банковскую систему представляли 21 банк второго уровня, из которых 12 имели иностранное участие, включая 9 дочерних структур. Важным достижением стало снижение инфляции с 12,3% до 8,8%, что укрепило финансовую стабильность и повысило доверие инвесторов к экономике.
Узбекистан: высокие темпы роста и инвестиционная активность
Вторую по объёму экономику СНГ демонстрирует Узбекистан, где в 2024 году продолжился устойчивый рост за счёт природных ресурсов, в частности — золота (4-е место в мире по запасам), а также других стратегически важных отраслей.
Ключевыми драйверами стали приток инвестиций, демографический потенциал и развитие обрабатывающей промышленности. Инфляция также снизилась с 12,3% до 8,8%. По мнению А. Табаха, управляющего директора по макроэкономическому анализу агентства «Эксперт РА», уровень инфляции остаётся управляемым и адаптированным под текущую модель экономики.
Банковский сектор насчитывал 17 крупных и 14 малых банков, согласно данным Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
Кыргызстан: стремительный рост и расширение внутреннего рынка
Экономика Кыргызстана показала один из самых впечатляющих темпов роста в регионе. По итогам 2024 года ВВП вырос на 9%, чему способствовали активизация инвестиционной деятельности, развитие энергетики и обрабатывающей промышленности.
Инвестиции в основной капитал увеличились на 47,3%, а внешняя торговля — на 18,5%, в том числе экспорт — на 25,5%. Внутреннее потребление также продолжило укрепляться. Инфляция в стране снизилась с 15% до 7%, что является одним из лучших показателей в СНГ, согласно РА «Эксперт».
Аналитический обзор банковского сектора СНГ позволил нам выявить наиболее активно развивающиеся банки Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, чьи темпы развития впечатляют своими масштабами:
Наиболее заметные результаты показали Bank RBK (Казахстан), Optima Bank (Кыргызстан) и Octobank (Узбекистан). Анализ их динамики позволяет судить о различных стратегиях развития — от фокусировки на сбережениях и розничном сегменте до цифровой экспансии и отказа от рисковых активов.
Octobank: активный рост, отказ от проблемных активов и международные партнёрства
Узбекский Октобанк завершил 2024 год с сильной положительной динамикой по ключевым показателям:
- Рост активов на 33,6%
- Балансовая прибыль увеличилась в 17,5 раза по сравнению с 2022 годом
- Рост капитала составил 57,5%
- Доля проблемных активов снижена до 0% (в 2022 году — 76,9%)
Octobank также вошёл в тройку лучших банков по версии ЦЭИР в рейтинге малых банков. Партнёрство с Tenpay (Tencent), Visa, Mastercard и Bloomberg обеспечило доступ к глобальной платёжной инфраструктуре, а число клиентов превысило 3,6 миллиона. Банк делает ставку на онлайн-эквайринг, виртуальные карты и финтех-решения, направленные на МСБ и e-commerce.
Bank RBK: надёжность и рост розничных продуктов
Казахстанский Bank RBK сосредоточился на укреплении позиций в розничном сегменте. По итогам 2024 года:
- Активы выросли более чем на 20%
- Чистая прибыль увеличилась почти на 40%
- Портфель розничных вкладов значительно вырос благодаря вкладу Safe с доходностью до 17,25%
Банк также укрепил свои позиции в рейтингах, поднявшись на 8-е место среди казахстанских банков по версии Forbes Kazakhstan и Finratings.kz. В корпоративном сегменте Bank RBK показал наибольший прирост средств среди ТОП-6 — 13,6%.
Согласно мнению аналитиков, RBK делает ставку на надёжность, прозрачность условий и понятные сберегательные инструменты. Его стратегия ориентирована на расширение клиентской базы внутри Казахстана и повышение доступности цифровых услуг.
Optima Bank: сильный охват, но давление на рентабельность
Optima Bank из Кыргызстана завершил год с ростом активов на 19,8% и расширением клиентской базы до 700 тыс. человек. Однако чистая прибыль снизилась на 2,07%, а рентабельность активов — до 2,14% (с 3,04% в 2023 году). Отмечается рост вкладов населения и уменьшение доли валютных вкладов, что указывает на укрепление доверия к национальной валюте.
Кроме того, банк расширяет линейку онлайн-продуктов и внедряет мобильные решения, что особенно важно для кыргызского рынка, где цифровая инклюзия играет всё большую роль в стратегии роста.
Экспертная оценка и общие тенденции
Эксперты сходятся во мнении, что банковские системы стран СНГ в 2024 году прошли стрессовую проверку. В лидерах оказались банки, которые:
- инвестировали в цифровые продукты;
- эффективно управляли проблемной задолженностью;
- развивали партнёрства с международными финтех-компаниями;
- обеспечивали высокую прозрачность и соблюдение норм регулирования.
Рейтинговое агентство «Эксперт», комментируя данные Octobank, отметило, что в Узбекистане наблюдается стабильный рост прозрачности в банковском секторе, что способствует доверию международных партнёров и развитию внутренних инвестиций.
Трансформация в digital-first-банки, сокращение затрат, оптимизация клиентского опыта, развитие ESG-направлений — всё это станет основой дальнейшего роста лидеров банковского сектора СНГ в 2025 году.
Выводы
- Octobank (Узбекистан) показал наибольшую динамику по всем показателям и стратегически укрепил свою репутацию в регионе, опережая многие местные и региональные банки по скорости цифровой трансформации и управлению рисками.
- Bank RBK (Казахстан) стабильно наращивает активы и усиливает позиции в розничном сегменте, делая ставку на сберегательные продукты и прозрачную коммуникацию с клиентами.
- Optima Bank (Кыргызстан) демонстрирует рост клиентской базы, активное развитие онлайн-сервисов, но сталкивается с временным снижением прибыльности.
Все три банка представляют различные стратегии устойчивости, каждая из которых отражает специфику национального рынка. Однако объединяет их одно: ориентация на цифровую трансформацию, клиентоцентричность и устойчивый рост в условиях региональных и глобальных вызовов.
Партнёрский материал
Очень сложный вопрос. Именно так сегодня аким Костаная высказался о строительстве индивидуального жилья в областном...
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева 14 апреля 2025 года на обсуждении поправок в законопроект по вопросам...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.